2017年度中國安防行業發展報告(上篇)

2018-11-20 · 作者:房叔話安防

[導讀]本報告內容是編者根據中國安全防范產品行業協會發布的《2017年度中國安防行業發展報告》(一稿),所有數據都有可能會被重新修改或更正,以正式公開信息為準。本報告僅供參考。請讀者自行判斷。

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繼上篇報告(2017年中國安防行業發展現狀)之后,這一篇是姊妹篇。因為文章很長分上、下兩篇發布。

本報告生成時間為2018年9月28日。您所看到的報告內容為截至該時間點的分析報告。


目  錄

一、2017年安防行業發展概況 / 2

(一)行業發展概況 / 2

(二)統計樣本概況  / 2

(三)歷年數據對比 / 3

二、2017年上市和新三板掛牌樣本企業發展狀況  / 5

(一)發展概況  / 5

(二)分布狀況  / 6

(三)經營狀況  / 8

(四)歷年數據對比  / 12 

三、2017年非上市樣本企業發展狀況 / 14 

(一)企業性質  / 15 

(二)經營狀況  / 15 

1.資產狀況  / 15 

2. 營收狀況  / 15

3. 盈利狀況  / 17 

(三)業務狀況  / 19

1.企業類型  / 19

2. 專業領域  / 19 

3. 行業應用  / 19

(四)員工及研發狀況 / 20

1. 黨組類型  / 20

2. 人力資源  / 20 

3. 研發投入  / 20 

(五)歷年數據對比  / 20


敬啟者:本報告內容是編者根據中國安全防范產品行業協會發布的《2017年度中國安防行業發展報告》(一稿),所有數據都有可能會被重新修改或更正,以正式公開信息為準。本報告僅供參考。請讀者自行判斷。編者不對該分析報告結果的全面、準確、真實性負責。本報告應僅為讀者參考。

因未授權使用該報告而產生的任何后果,編者概不負責。


一、2017年安防行業發展狀況


(一)行業發展概況

行業發展穩中有進。至2017年末,我國從事安防行業的企業總數接近3萬家,從業人員逾150萬人。安防企業年收入總額約為5668億元人民幣(下文未作特別說明則單位默認為人民幣),相較于2010年的2350億元人民幣翻了一番以上。

以產業結構劃分,2017年,安防產品總收入約為3174億元,占比56%;安防工程總收入2437億元,占比43%;報警運營服務及其他約為57億元,占比1%。

以技術領域為依據劃分,2017年,視頻監控產品產值達730億元,占比23%;系統平臺軟件產值達571億元,占比18%;入侵報警和出入口控制產值均為444億元,占比14%;人工智能產值達254億元,占比8%;人體生物特征識別產值191億元,占比6%;防爆安檢產值159億元,占比5%;實體防護產值127億元,占比4%;無人機產值95億元,占比3%;防偽產品產值64億元,占比2%;其他類別產值95億元,占比3%。


(二)統計樣本概況

2017年,全部3380家樣本企業資產總額為5448.34億元,固定資產總額為608.37億元,營業收入總額為3448.30億元;平均資產1.61億元,平均固定資產0.18億元,平均營業收入1.02億元;營業收入平均同比增長15.7%,平均利潤率為11.8%。

其中,114家上市公司及新三板掛牌公司資產總額為3750.00億元,固定資產總額為387.92億元,營業收入總額為1993.14億元;平均資產32.89億元,平均固定資產3.40億元,平均營業收入17.48億元;營業收入平均同比增長22.3%,平均利潤率為12.6%。

3266家非上市樣本企業資產總額為1698.34億元,固定資產總額為220.45億元,營業收入總額為1455.16億元;平均資產0.52億元,平均固定資產0.07億元,平均營業收入0.45億元;營業收入平均同比增長9.0%,平均利潤率為10.7%。

表1:2017年全部樣本企業整體經營情況

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(三)歷年數據對比

2017年,統計范圍有所增加,企業參與數量為3380家;2016年為1561家;2015年為1468家。2017年平均資產為1.61億元,2016年為2.45億元,2015年為2.25億元。2017年平均營業收入為1.02億元,2016年為1.46億元,2015年為1.51億元。

全部樣本企業,2017年營業收入平均同比增長15.7%,較之2016年的21.9%,減少了28.3%;較之2015年的18.3%,減少了14.2%。2017年平均利潤率為11.8%,較之2016年的8.4%,增加了40.5%;較之2015年的8.9%,增加了32.6%。


表2:近三年樣本企業數據對比


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二、2017年上市和新三板掛牌樣本企業發展狀況

(一)發展概況

114家上市和新三板掛牌樣本企業資產總額為3750.00億元,固定資產總額為387.92億元,營業收入總額為1993.14億元;平均資產32.89億元,平均固定資產3.40億元,平均營業收入17.48億元;營業收入平均同比增長22.3%,平均利潤率為12.6%。

其中,主板企業樣本數量為39家,資產總額為2854.99億元,固定資產總額為309.07億元,營業收入總額為1624.31億元;平均資產73.20億元,平均固定資產7.92億元,平均營業收入41.65億元;營業收入平均同比增長22.4%,平均利潤率為13.0%。

創業板企業樣本數量為26家,資產總額為743.96億元,固定資產總額為68.33億元,營業收入總額為243.80億元;平均資產28.61億元,平均固定資產2.63億元,平均營業收入9.38億元;營業收入平均同比增長28.2%,平均利潤率為12.8%。

新三板企業樣本數量為49家,資產總額為151.06億元,固定資產總額為10.52億元,營業收入總額為125.03億元;平均資產3.09億元,平均固定資產0.21億元,平均營業收入2.56億元;營業收入平均同比增長11.3%,平均利潤率為6.0%。


表3:2017年上市和新三板掛牌樣本企業經營狀況

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(二)分布狀況

114家上市和新三板掛牌樣本企業分布在全國16個省、區、直轄市。其中,東部地區占總數的86%,中部地區占總數的10%,西部地區占總數的4%。本次調查中,京津冀、長三角和珠三角地區集中了近70%的安防上市和新三板掛牌樣本企業。


表4:上市和新三板掛牌樣本企業各省企業分布

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(三)經營狀況

2017年,在39家主板企業樣本中,資產規模在10億元(含)以下的企業有2家,資產占比0.6%; 10億元至30億元之間的企業有12家,占比7.9%;30億元(含)以上的企業有25家,占比91.5%。營收規模在10億元(含)以下的企業有12家,營收占比4.6%;10億元至30億元之間的企業有14家,占比18.3%;30億元(含)以上的企業有13家,占比77.1%。利潤率在10%(含)以下的企業有24家,盈利占比16.6%;10%至20%的企業有11家,占比47.9%;20%(含)以上的企業有4家,占比35.5%。

在26家創業板企業樣本中,資產規模在10億元(含)以下的企業有4家,資產占比3.0%; 10億元至30億元之間的企業有15家,占比36.9%;30億元(含)以上的企業有7家,占比60.1%。營收規模在10億元(含)以下的企業有17家,營收占比31.4%;10億元至30元之間的企業有9家,占比68.6%;30億元(含)以上的企業有0家。利潤率在10%(含)以下的企業有10家,盈利占比-15.7%;10%至20%的企業有10家,占比57.6%;20%(含)以上的企業有6家,占比58.1%。

在49家新三板企業樣本中,資產規模在10億元(含)以下的企業有47家,資產占比65.0%; 10億元至30億元之間的企業有1家,占比9.5%;30億元(含)以上的企業有1家,占比25.5%。營收規模在10億元(含)以下的企業有48家,營收占比65.6%;10億元至30元之間的企業有0家;30億元(含)以上的企業有1家,占比34.4%。利潤率在10%(含)以下的企業有32家,盈利占比203.9%;10%至20%的企業有14家,占比-74.9%;20%(含)以上的企業有3家,占比-28.9%。


表5:經營狀況——資本對比詳表

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表6:經營狀況——營收對比詳表

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表7:經營狀況——盈利對比詳表


未完,待續......

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房叔話安防

房叔,真名張新房,人稱“房叔”,17年視頻監控和安防行業經驗,目前專注于視頻監控、人工智能、計算機視覺技術。

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